Shopify

Shopify, Square entre las empresas que esperan aliviar la desaceleración del comercio electrónico prestando dinero a los comerciantes

Shopify, Square entre las empresas que esperan aliviar la desaceleración del comercio electrónico prestando dinero a los comerciantes

Désirée Kretschmar, propietaria de la tienda Plant Goals en Peterborough, Ontario, participó en una prueba beta del programa Square Loans en el otoño para comprar nuevo inventario.Ash Nayler/El globo y el correo

Las empresas de comercio electrónico, que se enfrentan a una desaceleración repentina, esperan que una de sus líneas de negocios más nuevas pueda ayudar a recuperar el relevo: prestar dinero.

Las empresas tecnológicas que brindan servicios de transacciones y ventas en línea a minoristas y pequeñas empresas también ofrecen cada vez más préstamos y adelantos en efectivo a esos clientes en un intento por mantenerlos atados a sus plataformas de servicio.

Lo hacen por una tarifa y una parte de las ventas futuras, lo que proporciona una fuente de efectivo disponible para las pequeñas empresas en apuros, con tales préstamos que ahora valen miles de millones de dólares.

A menudo es un acuerdo de beneficio mutuo, pero como cualquier programa de crédito, conlleva riesgos, especialmente si el reciente retroceso en el gasto en comercio electrónico se convierte en una caída prolongada.

Las empresas de comercio electrónico como Shopify Inc. SHOP-T, Amazon.com Inc. AMZN-Q y varias otras recientemente publicaron resultados financieros más bajos de lo esperado, lo que hizo que los precios de sus acciones cayeran en medio de señales de que el rápido crecimiento en el tráfico en línea durante la pandemia ya no es sostenible. El aumento de la inflación también genera preocupaciones de que los consumidores están recortando sus gastos discrecionales.

Shopify, por ejemplo, reveló en su informe de ganancias la semana pasada que había cancelado US $ 46 millones en mal crédito solo en el último trimestre, con casi 500 millones de dólares en anticipos aún pendientes.

Block Inc. SQ-N, el propietario de Square Inc., es el último en ofrecer crédito a comerciantes canadienses con el lanzamiento de Square Loans el mes pasado. Sigue programas similares lanzados durante la pandemia por los competidores Shopify y Lightspeed Commerce LSPD-T.

Luke Voiles, gerente general de Square Banking, dice que ofrecer préstamos puede ser una forma de ayudar a los comerciantes a atravesar un momento difícil.

“Si pasan por un momento difícil y podemos mantenerlos en el negocio con el tiempo, podemos ayudarlos a sobrevivir”, dijo. «Se siente muy bien».

“Estamos tratando de resolver los puntos débiles tanto como podamos para asegurarnos de que permanezcan con nosotros”.

Dan Romanoff, analista sénior de comercio electrónico y empresas de software de Morningstar Inc. con sede en Chicago, dice que ofrecer crédito es cada vez más necesario para estas empresas, un incentivo tentador para que los comerciantes continúen trabajando con plataformas de comercio electrónico.

“Es algo en lo que, una vez que comienzas a usar este software y luego obtienes capital, es muy difícil detenerlo”, dijo Romanoff. «La capacidad de Shopify o cualquiera de sus pares, honestamente, para ofrecer algún tipo de asistencia de capital es solo que son más una ventanilla única».

Los programas proporcionan una cierta cantidad de dinero en efectivo a cambio de una tarifa por adelantado. El dinero se devuelve deduciendo una pequeña cantidad de las ventas diarias del comerciante.

En un ejemplo proporcionado por Square, a un comerciante que quiere pedir prestado $10,000 se le podría cobrar una tarifa de $1,300, por lo que se deduciría un total de $11,300 en cuotas de sus ventas durante 18 meses. Square estima que la mayoría de las tarifas representarían entre un 10 y un 13 por ciento del préstamo. Un adelanto en efectivo de una tarjeta de crédito tendría una tasa de interés más alta, mientras que la mayoría de los préstamos bancarios tendrían tasas más bajas.

Tanto Square como Shopify usan algoritmos para establecer los términos de sus préstamos, mientras que Lightspeed dice que sus términos se deciden mediante una combinación de algoritmos y análisis humano.

Sin embargo, en todos los casos, las ofertas de crédito se basan en los registros de ventas del comerciante y, a diferencia de un préstamo bancario tradicional, no implican una verificación de crédito.

Shopify dice que su proceso automatizado permite a los comerciantes evitar completar largas solicitudes de préstamo o redactar planes de negocios.

Désirée Kretschmar, propietaria de la tienda Plant Goals en Peterborough, Ontario, participó en una prueba beta del programa Square Loans en el otoño para comprar nuevo inventario. Dijo que encontró la experiencia mucho más fácil y rápida que solicitar un préstamo en un banco.

“Tomó tanto tiempo como tomar una taza de café”, dijo.

Pero no realizar una verificación de crédito agrega un elemento de riesgo.

David Lewis, síndico de insolvencia de BDO Canadá, dijo que optar por no realizar verificaciones de crédito significa que las plataformas de comercio electrónico no tienen idea de si los comerciantes tienen otros préstamos que pueden tener dificultades para pagar. También podría proporcionar una vía para que las empresas en dificultades se endeuden más.

“Sin ninguna verificación de crédito o sin ninguna garantía, podría ver a alguien salir y solicitar estos pequeños préstamos para ayudar a cubrir lo que necesitan a corto plazo”, dijo Lewis. “Algo así como lo que la gente hace con los préstamos de día de pago”.

Agregó, sin embargo, que las empresas de comercio electrónico tienen la ventaja de poder deducir dinero directamente de los ingresos de un comerciante, un poder que la mayoría de los acreedores no tienen.

La cantidad de dinero que se entrega a través de estos programas de crédito varía ampliamente según la plataforma.

Shopify dice que ha proporcionado más de US$3 mil millones a comerciantes en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá a través de Shopify Capital desde 2016. En las ganancias de la compañía publicadas el jueves, dijo que había adelantado US$347 millones en efectivo y préstamos en el primer trimestre de 2022, un 12% más que el primer trimestre del año pasado. Las últimas presentaciones corporativas trimestrales de la compañía indican que tenía US$487 millones en créditos pendientes para comerciantes al 31 de marzo después de cancelar US$46 millones en préstamos y anticipos incobrables.

Square dice que ha proporcionado US$9 mil millones en préstamos en los EE. UU., Australia y Canadá. La compañía no dijo cuánto se había devuelto. Las presentaciones corporativas para el año fiscal 2021 muestran que, en promedio, los comerciantes tardaron nueve meses en pagar los préstamos.

Lightspeed Capital, sin embargo, no se ha utilizado con tanta frecuencia. Las presentaciones corporativas muestran que el programa tenía $ 5,3 millones en préstamos pendientes al 31 de diciembre de 2021. Un análisis realizado por investigadores de Credit Suisse el mes pasado estimó que menos de 300 comerciantes utilizarían el programa para el año fiscal 2024.

Aun así, Romanoff dijo que espera que otras empresas amplíen sus ofertas de crédito. Señaló los esfuerzos de Amazon para proporcionar anticipos a vendedores externos en Amazon Marketplace.

“Esto es algo real y beneficia a los usuarios”, dijo Romanoff. “Creo que es valioso y no creo que sea una pérdida de dinero de ninguna manera”.

Tu tiempo es valioso. Reciba el boletín informativo Top Business Headlines convenientemente en su bandeja de entrada por la mañana o por la noche. Regístrate hoy.